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金融助力戰略性新興產業發展 | 現場
2018-11-12 00:11
來源:中國戰略新興產業
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  本文首發于2018年10月18日

  《中國戰略新興產業》

袁英華

  戰略性新興產業代表新一輪科技革命和產業變革的方向,是培育發展新動能、獲取未來競爭新優勢的關鍵領域。未來5-10年,是全球新一輪科技革命和產業變革從蓄勢待發到群體迸發的關鍵時期,世界各國紛紛搶占產業發展制高點,競爭異常激烈。

  全球新興產業發展及融資戰略

  2017年,全球GDP總量達81億美元。亞洲經濟總量占全球GDP的36%,北美占比28%,歐洲則為25%。這三大洲占世界經濟活動的比例約89%。中美日德英五個國家占據了前五位,其中,美國以總額19.55萬億美元占全球GDP的24.1%,高居榜首;中國以12.24萬億美元將位居第三名的日本遠遠拋在身后,是其總額的近三倍。

  美國先后實施了《先進制造伙伴計劃》、《美國創新戰略》等戰略計劃,主要著力于發展先進制造、精密醫療、大腦計劃、先進汽車、智慧城市、清潔能源和節能技術、教育技術、太空探索以及計算機新領域9大戰略領域。其主要融資模式以市場化融資位主導,重視政策性金融的支持作用,主要方式包括傳統信貸市場、上市融資等,還應風險投資、政府財政稅收支持等多種模式。

  日本則推進《科技創新綜合戰略2015》,頒布《第五期科學技術基本計劃(2016-2020)》,提出R&D占GDP比例要達到4%,要建設“超智能社會”。同時,推出了“產業集群計劃”和“知識集群計劃”等。在融資方面,以銀行等間接融資為主,建立政府信用保證體系,主要采用基于銀行體系的融資模式;此外還有知識產權質押融資、政府財稅支持等。

  德國繼“工業4.0”后發布《數字化戰略2025》,探索“自下而上”智能制造模式,確保德國成為世界上領先的工業4.0的供應國和用戶國。其融資模式為混業經營的金融支持,政府建立風險分?;?,主要方式為全能銀行制的銀行體系融資支持,還包括部分政府直接投入和補貼及政府引導的產業發展基金等。

  英國則發布了《英國數字戰略》,打造世界領先的數字經濟和全面推進數字轉型。2016年英國數字創意產業占GDP的比重為8%,居全球首位,中國數字創意產業占GDP的比重為0.7%。英國采用了資本市場主導的產業投資基金支持戰略新興產業的融資。

  中國在融資模式上以傳統融資模式為主導,金融支持主要集中在大型國企和成熟產業中。貸款評審指標體系、內部考核機制等方面實行差異化。風險分?;圃蛐枰徊酵晟?,金融企業的創新不足。

  當前,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,且正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期,建設現代化經濟體系是跨越關口的迫切要求和我國發展的重大戰略目標??梢鑰吹?,國內整體需求結構正逐步改善,GDP增長由投資轉向消費拉動;高技術產業、技術改造投資和戰略性新興產業服務業收入增長較快。但受潛在經濟增速下降和人民群眾需求結構升級的影響,2017年內需增長減慢;受杠桿率高、實體經濟投資收益率低、人口紅利下滑、國際貿易?;ぶ饕?、大國政策等因素的不確定性影響,2018年我國經濟要實現平穩增長必須加快供給側結構性改革,提高全要素生產率。

  我國戰略性新興產業發展迅速

  據《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》,到2020年,戰略性新興產業發展要實現戰略性新興產業增加值占國內生產總值比重達到15%,形成新一代信息技術、高端制造、生物、綠色低碳、數字創意等5個產值規模10萬億元級的新支柱,并在更廣領域形成大批跨界融合的新增長點,平均每年帶動新增就業100萬人以上等目標。到2030年,戰略性新興產業發展成為推動我國經濟持續健康發展的主導力量。

  以創新、壯大、引領為核心,著眼全球新一輪科技革命和產業變革的新趨勢、新方向,超前布局空天海洋、信息網絡、生物技術和核技術領域一批戰略性產業,打造未來發展新優勢。遵循戰略性新興產業發展的基本規律,突出優勢和特色,打造一批戰略性新興產業發展策源地、集聚區和特色產業集群,形成區域增長新格局。把握推進“一帶一路”建設戰略契機,以更開放的視野高效利用全球創新資源,提升戰略性新興產業國際化水平。加快推進重點領域和關鍵環節改革,持續完善有利于匯聚技術、資金、人才的政策措施。

  藍鯨1號專注于可燃冰開采,北斗導航系統研發、芯片自主開發、核電走出國門、高鐵技術領先世界、基因測序能力躍居世界前列?!笆濉筆逼?,戰略性新興產業投資需求將達40.1萬億元,年均增速將達22.1%。新一代信息技術、綠色低碳和生物產業投資需求合計超過35萬億元,占戰略性新興產業總需求比例的89%,其中新一代信息技術投資總需求最大,數字創意投資增速有望實現最快增長。

  自籌資金、國內貸款仍將是戰略性新興產業主要的資金來源,國內貸款累計新增需求將超過9.5萬億元,年均增幅約15%。其中,綠色低碳產業信貸需求最大,超過3.9萬億元,占戰略性新興產業全部信貸需求的41%。

  國家開發銀行開發性金融支持戰略性新興產業

  截至2017年年底,開發銀行資產總額15.67萬億元,不良貸款率連續51個季度保持在1%以內。2017年全年實現凈利潤1071億元,貸款余額10.45萬億元,資本充足率11.43%。2017年全年授信總額4.9萬億元,向實體經濟提供融資超過3萬億元。2017年重點發力制造強國戰略五大工程、十大領域,發放戰略性新興產業貸款3443億元,余額9832億元,占全行貸款余額比重9.4%。

  2017年6月15日,國家發展改革委召開戰略性新興產業發展部際聯席會議第五次會議期間,國家發展改革委副主任林念修與國家開發銀行副行長王用生共同簽署了《關于支持戰略性新興產業發展的戰略合作協議》。按照協議,“十三五”期間,國家開發銀行將安排不低于1.5萬億元融資總量,重點支持實施《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》21項重大工程和創新平臺建設,并通過投貸聯動等創新模式,加大對創新性中小企業支持力度?!笆濉逼詡?,預計國開行年均發放戰略性新興產業貸款額將達到3200億元,“十三五”期末,戰略性新興產業貸款余額將達到1.5萬億元,將重點支持綠色低碳、新一代信息技術、高端裝備與新材料等領域,以及長三角、珠三角、環渤海、長江經濟帶、東北以及部分中西部地區。2018年國開行擬提供戰略性新興產業及科技創新貸款3000億元,一季度已發放先進制造業貸款464億元,戰略性新興產業貸款681億元。(本文根據中國投資協會副會長、項目投融資專業委員會會長、國家開發銀行原行務委員、信貸局原局長袁英華在第三屆中國新興產業國家戰略北京論壇上的發言整理而成)

 

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